7月8日，中國現(xiàn)代牧業(yè)控股有限公司（1117.HK）宣布成功為5億美元5年期公司美元債定價，債券票息為2.125%。
此次發(fā)行市場反應熱烈，深受投資者歡迎，多家國際知名基金公司及銀行均對其表現(xiàn)出了強烈興趣，債券賬簿峰值共獲得4.2倍超額認購。價格指引從最初5年期T+170收窄為T+140，成功降低了30個基點。標普對此次發(fā)行美元債授予BBB投資級評級。因此，此次發(fā)行獲得投資者的踴躍認購及國際知名評級機構標普授予的投資級評級，充分體現(xiàn)資本市場對現(xiàn)代牧業(yè)與大股東互利共贏發(fā)展、高效的營運能力、穩(wěn)定持續(xù)增長的盈利和未來發(fā)展前景的認可與信心。
發(fā)債是為抓住亞洲債市走強且美債利率維持在低位的最佳窗口降低融資成本。本次發(fā)行所得款項凈額將用于再融資及一般企業(yè)用途，會給現(xiàn)代牧業(yè)帶來四方面的益處：第一，進一步優(yōu)化公司的融資結構，增加中長期債務，發(fā)債后長期債務的占比將提至60%以上，優(yōu)化債務年期組合，提高財務靈活性；第二，有效降低融資成本，有利于提升公司盈利能力；第三，充分發(fā)揮現(xiàn)代牧業(yè)境外債券融資平臺的功能，提升公司在資本市場的知名度和影響力；第四，進一步拓寬融資渠道，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供了有力的資金保障。
同時現(xiàn)代牧業(yè)擁有境內(nèi)、外融資平臺和多元化融資渠道優(yōu)勢，流動性充足，在資產(chǎn)、信用、企業(yè)背景層面深受金融機構青睞。此次現(xiàn)代牧業(yè)美元債的成功發(fā)行，為公司推進“五年領跑計劃”、開拓新業(yè)務領域，提供了經(jīng)得起資本市場考驗的雄厚資金實力，樹立了良好的資本市場形象。
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