法國(guó)食品巨頭達(dá)能和中國(guó)本土乳企歐比佳“組隊(duì)”了！
剛剛，達(dá)能中國(guó)和歐比佳方面均回復(fù)小食代稱(chēng)：“達(dá)能與湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，投資并開(kāi)發(fā)其本地的嬰幼兒配方奶粉工廠和產(chǎn)品。交易預(yù)計(jì)于2022年第一季度完成?！?/strong>雙方并沒(méi)有透露此次交易的具體金額。
而在被問(wèn)到“戰(zhàn)略合作后是否會(huì)保留管理團(tuán)隊(duì)和繼續(xù)生產(chǎn)原有品牌產(chǎn)品”時(shí)，歐比佳方面則稱(chēng)，“不便透露更多細(xì)節(jié)”，只重申達(dá)能的口徑。
今天，獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮則向小食代分析稱(chēng)，達(dá)能此次戰(zhàn)略合作的目的就是“獲得國(guó)內(nèi)配方注冊(cè)資格”，預(yù)計(jì)可能會(huì)保留歐比佳原團(tuán)隊(duì)的一部分人員，包括生產(chǎn)、管理和營(yíng)銷(xiāo)等，歐比佳品牌也有可能會(huì)保留一部分，但具體要看達(dá)能怎么考慮。他又認(rèn)為，在本地收購(gòu)一個(gè)品牌基本能滿(mǎn)足達(dá)能目前的需求。
“組隊(duì)”歐比佳
很顯然，這是達(dá)能加碼中國(guó)嬰幼兒配方羊奶粉市場(chǎng)的最新大動(dòng)作。
目前，這家嬰兒營(yíng)養(yǎng)品巨頭經(jīng)營(yíng)著愛(ài)他美、諾優(yōu)能等知名嬰兒奶粉品牌，同時(shí)旗下可瑞康品牌生產(chǎn)羊奶粉，并通過(guò)跨境電商進(jìn)入中國(guó)。小食代今天在跨境電商平臺(tái)搜索看到，達(dá)能旗下的可瑞康羊奶粉一罐900g的價(jià)格約為249元左右，定位頗為高端。
此前，達(dá)能還和新西蘭雅士利工廠達(dá)成合作協(xié)議，以生產(chǎn)羊奶粉。2019年10月，雅士利國(guó)際公告稱(chēng)，旗下全資附屬公司新西蘭乳業(yè)與達(dá)能間接附屬公司及達(dá)能成員公司Milupa訂立服務(wù)協(xié)議。據(jù)此，新西蘭乳業(yè)同意于服務(wù)協(xié)議期限內(nèi)不時(shí)向Milupa提供羊奶粉加工服務(wù)。
資料顯示，歐比佳總部位于湖南長(zhǎng)沙，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)嬰幼兒配方羊奶粉產(chǎn)品，在海內(nèi)外均有奶粉生產(chǎn)基地，包括位于愛(ài)爾蘭的愛(ài)姆瑞（EmeRí）工廠、內(nèi)蒙古呼倫貝爾工廠以及湖南長(zhǎng)沙的南部乳粉工廠。此前，歐比佳已獲得了9個(gè)奶粉配方注冊(cè)資格，分別歸屬歐素力、羊滋滋與可唯安三個(gè)品牌。
該公司此前曾表示，投資3.5億建設(shè)愛(ài)姆瑞工廠的主要初衷是完善自有可控的上游供應(yīng)鏈，也希望借助整合國(guó)際資源“殺入”進(jìn)口奶源陣營(yíng)，豐富自身羊奶產(chǎn)品矩陣，躋身羊奶粉市場(chǎng)排名的前列。未來(lái)，集團(tuán)將深耕羊奶粉品牌，并同時(shí)延展羊奶產(chǎn)品線、拓寬產(chǎn)品矩陣，除了嬰幼兒配方羊奶粉以外，也會(huì)生產(chǎn)兒童羊奶粉、成人羊奶粉等系列產(chǎn)品。
宋亮表示，其認(rèn)為，考慮達(dá)能可能會(huì)將部分海外產(chǎn)品放到中國(guó)來(lái)，因此“有可能是全資收購(gòu)歐比佳在國(guó)內(nèi)的工廠，也不排除會(huì)連著歐比佳在愛(ài)爾蘭工廠一起收購(gòu)?！辈贿^(guò)，該猜測(cè)并沒(méi)有得到達(dá)能和歐比佳方面的確認(rèn)。
經(jīng)查工商資料，湖南歐比佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司成立于2010年07月21日，注冊(cè)資本為30188萬(wàn)人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包括嬰幼兒配方食品生產(chǎn)、乳粉制造、米粉的生產(chǎn)、嬰幼兒配方乳粉銷(xiāo)售、特殊膳食食品的生產(chǎn)、保健食品生產(chǎn)、特殊膳食食品的銷(xiāo)售、含乳飲料和植物蛋白飲料制造等等。
值得留意的是，就在昨日，達(dá)能方面已“入駐”歐比佳。
據(jù)工商資料信息，歐比佳于2022年3月2日發(fā)生多項(xiàng)變更。其中，變更后的股東名單為王德良、DANONE ASIA PACIFIC HOLDINGS PTE.LTD. 。目前，DANONE ASIA PACIFIC HOLDINGS PTE.LTD. 在歐比佳的認(rèn)繳出資額為28678.6萬(wàn)元，認(rèn)繳出資比例為95%。
此外，歐比佳昨日發(fā)生的工商變更還顯示，該公司法定代表人由王德良變更成王可。董事備案由王露、王德良、王德春變更為王可、金浩芳、徐倩。變更后，歐比佳的主要人員信息顯示，王可為董事兼總經(jīng)理；徐倩為董事長(zhǎng)；金浩芳為董事；樊平為監(jiān)事。
加碼羊奶粉
對(duì)于達(dá)能來(lái)說(shuō)，奶粉品類(lèi)的多元化將有助于推動(dòng)其中國(guó)嬰兒營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
目前，達(dá)能中國(guó)的嬰兒營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。其今年2月發(fā)布的最新財(cái)報(bào)顯示，去年第四季度，奶粉所屬的專(zhuān)業(yè)特殊營(yíng)養(yǎng)板塊的銷(xiāo)售持續(xù)改善，同比增幅達(dá)6.4%，銷(xiāo)量和價(jià)格分別拉動(dòng)了0.1%、6.3%的增長(zhǎng)。受中國(guó)和世界其他地區(qū)市場(chǎng)推動(dòng)，嬰兒營(yíng)養(yǎng)品當(dāng)季實(shí)現(xiàn)非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。
在中國(guó)市場(chǎng)，達(dá)能指出，第四季度，中文標(biāo)簽產(chǎn)品和通過(guò)跨境平臺(tái)（注：指達(dá)能官方開(kāi)拓的跨境電商渠道）銷(xiāo)售的外文標(biāo)簽產(chǎn)品保持增長(zhǎng)和有力競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)頭。達(dá)能首席執(zhí)行官盛睿安（Antoine de Saint-Affrique）表示，中國(guó)嬰幼兒奶粉業(yè)務(wù)增長(zhǎng)并非受囤貨拉動(dòng)，并“點(diǎn)贊”中國(guó)團(tuán)隊(duì)在數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)等工作上走在前沿。
該公司首席財(cái)務(wù)官Juergen Esser則透露，高端系列和特配奶粉共同推動(dòng)了增長(zhǎng)。他說(shuō)，盡管出生率等帶來(lái)挑戰(zhàn)，但高端化趨勢(shì)有助于緩解壓力。此外為應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，達(dá)能也在持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格管理，例如通過(guò)B2B平臺(tái)直接觸達(dá)低線市場(chǎng)母嬰店。
近年來(lái)，奶粉企業(yè)和資本“扎堆”涌入中國(guó)羊奶粉市場(chǎng)，首先無(wú)疑是被這一品類(lèi)明顯高于嬰兒奶粉行業(yè)的增長(zhǎng)速度所吸引。
尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國(guó)嬰配粉市場(chǎng)總體同比增長(zhǎng)為9.4%，其中有機(jī)奶粉、普通嬰兒奶粉分別為16.8%、10%，而羊奶粉增速高達(dá)30.8%。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)羊奶粉市場(chǎng)規(guī)模104億元，其中本土羊奶粉市場(chǎng)銷(xiāo)售額為72.4億元，占羊奶粉市場(chǎng)銷(xiāo)售額的69.62%，中國(guó)已成為全球最大的羊奶粉消費(fèi)國(guó)。
資料顯示，陜西省作為國(guó)內(nèi)最早開(kāi)始發(fā)展羊奶產(chǎn)業(yè)、目前羊乳制品產(chǎn)量和銷(xiāo)量居全國(guó)第一位的省份，多年來(lái)誕生了包括和氏、紅星美羚、百躍、雅泰和圣唐等多家羊奶粉企業(yè)。目前，澳優(yōu)旗下佳貝艾特占據(jù)了進(jìn)口羊奶粉品牌的首位。
近年來(lái)，不少乳業(yè)巨頭都對(duì)中國(guó)的嬰幼兒羊奶粉市場(chǎng)虎視眈眈。事實(shí)上，在眼下奶粉行業(yè)整體增長(zhǎng)平緩的大環(huán)境下，進(jìn)入羊奶粉品類(lèi)也成為了奶粉企業(yè)細(xì)分市場(chǎng)、迎合高端化潮流以及尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)的最佳選擇之一。
例如，蒙牛、伊利、健合集團(tuán)、以及惠氏等都希望在此領(lǐng)域分一杯羹：蒙牛雅士利進(jìn)口自澳大利亞的“朵拉小羊”、伊利金領(lǐng)冠進(jìn)口自荷蘭的“悠滋小羊”，健合集團(tuán)合生元旗下首款嬰幼兒配方羊奶粉可貝思，2020年4月，惠氏旗下定位超高端的啟賦也開(kāi)始發(fā)力羊奶粉市場(chǎng)，推出啟賦蘊(yùn)悠山羊奶粉。
獲得配方“名額”
事實(shí)上，早年出臺(tái)的奶粉配方注冊(cè)制已營(yíng)造更嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境，也大大提高了競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻和行業(yè)集中度。據(jù)悉，2017年當(dāng)配方注冊(cè)制剛出臺(tái)時(shí)，國(guó)內(nèi)奶粉品牌數(shù)從3000多個(gè)銳減至現(xiàn)在的1000多個(gè)。
而在疫情影響海外奶粉工廠審查、“奶粉新國(guó)標(biāo)”出爐后，企業(yè)當(dāng)下想獲批新配方也面臨著不小難度。此前就有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，隨著新國(guó)標(biāo)和二次配方注冊(cè)制落地，屆時(shí)，奶粉企業(yè)將面臨修改配方、更新技術(shù)、修改包裝等問(wèn)題，未來(lái)國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更激烈。
去年，一位奶粉企業(yè)負(fù)責(zé)法規(guī)的資深人士向小食代指出，奶粉新國(guó)標(biāo)對(duì)企業(yè)而言提出了更嚴(yán)格的質(zhì)量控制要求。此外，新國(guó)標(biāo)對(duì)奶粉企業(yè)的生產(chǎn)工藝、研發(fā)和生產(chǎn)能力的要求也都提高了。比如，很多營(yíng)養(yǎng)素的范圍比原來(lái)都縮窄了，這也說(shuō)明企業(yè)在穩(wěn)定性方面需要足夠的數(shù)據(jù)來(lái)支持。
如果想在嬰配紅海中擁有更多“彈藥”，相比從頭開(kāi)始籌備，直接收購(gòu)手握配方名額的本地工廠無(wú)疑是一條捷徑。值得留意的是，盡管新國(guó)標(biāo)要到2023年2月22日才正式實(shí)施，但不少頭部企業(yè)已在緊鑼密鼓地籌備。
澳優(yōu)董事長(zhǎng)顏衛(wèi)彬去年曾指出，新國(guó)標(biāo)出臺(tái)后，許多奶粉公司都在按照新標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行配方升級(jí)或者新配方注冊(cè)?！白?cè)政策還是采取了比較嚴(yán)格的方式。我相信，這對(duì)認(rèn)真做好研發(fā)和生產(chǎn)管理的公司還是一個(gè)利好，監(jiān)管環(huán)境還是有利于頭部企業(yè)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的”。
飛鶴總裁蔡方良去年表示，國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)將在新國(guó)標(biāo)下迎來(lái)新一輪的洗牌。“從行業(yè)影響來(lái)看，我覺(jué)得未來(lái)新國(guó)標(biāo)實(shí)施過(guò)后，對(duì)于行業(yè)來(lái)講可能將是一個(gè)新的整合過(guò)程。我相信眾多的一二線品牌都會(huì)有機(jī)會(huì)，大家的機(jī)會(huì)是一樣的。那么對(duì)飛鶴來(lái)說(shuō)，我們很早就積極準(zhǔn)備了，現(xiàn)在已經(jīng)是一切準(zhǔn)備就緒。”他說(shuō)。
值得注意的是，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的公告》要求，產(chǎn)品名稱(chēng)中有某種動(dòng)物性來(lái)源字樣的，其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白來(lái)源應(yīng)全部來(lái)自該物種。
這意味著到2023年2月22日的政策過(guò)渡期之后，用牛乳清粉加羊乳生產(chǎn)的“半羊”嬰幼兒配方奶粉將不被允許使用“羊奶粉”名稱(chēng)。
在新規(guī)下，“半羊”企業(yè)加速轉(zhuǎn)型求生，“純羊”企業(yè)則看到了機(jī)遇。據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)，截至去年11月，通過(guò)市場(chǎng)監(jiān)管總局配方注冊(cè)的嬰幼兒羊奶粉共93款，其中使用牛乳清的“半羊”配方粉53款，占57%；使用羊乳清的“純羊”配方粉40款，占43%。
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