2018年上半年，中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會帶領全行業(yè)以深化拓展供給側結構性改革為主線、創(chuàng)新驅動為引領，圍繞質量和效益提升這個中心任務，優(yōu)化產(chǎn)品結構，推進行業(yè)綠色制造體系建設，加大標準制修訂力度，積極促進國際合作與交流。抓住國家玉米產(chǎn)業(yè)政策重大調整的利好形勢，助力行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。
上半年行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)
上半年，生物發(fā)酵行業(yè)整體經(jīng)濟運行平穩(wěn)，主要行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量約1418.8萬噸，與2017年同期相比增長約1.3%（見表1。其中酵素行業(yè)中食用酵素半年產(chǎn)量為首次統(tǒng)計，未計入總增長速率）。其中，氨基酸行業(yè)產(chǎn)量約為192萬噸，較2017年同期下降10.7%左右；有機酸行業(yè)產(chǎn)量116萬噸，較2017年同期增長5.4%；淀粉糖行業(yè)產(chǎn)量758萬噸，較2017年同期增長3.0%；酶制劑行業(yè)產(chǎn)量75萬標噸，較2017年同期增長8.0%；酵母行業(yè)產(chǎn)量22.8萬噸，較2017年同期增長4.0%；功能發(fā)酵制品行業(yè)產(chǎn)量168萬噸，較2017年同期增長3.1%；多元醇行業(yè)產(chǎn)量基本與2017年同期持平，增長1.3%。
表1 2018年1—6月生物發(fā)酵主要行業(yè)產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
主要產(chǎn)品中（見表2），味精、賴氨酸出現(xiàn)負增長；檸檬酸、乳酸、果葡糖漿、麥芽糖漿、結晶葡萄糖保持小幅增長；蘇氨酸、葡萄糖酸、山梨醇、木糖醇、麥芽糖醇產(chǎn)品，與2017年同期相比基本持平。
表2 2018年1—6月生物發(fā)酵行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
根據(jù)海關進出口量統(tǒng)計，今年1—3月，生物發(fā)酵行業(yè)主要行業(yè)、主要產(chǎn)品出口量104.5萬噸，較2017年同期增長5.0%；出口額10.1億美元，較去年同期增長9.2%，整體出口價格較2017年同期有所提高（見表3）。由于海關機構調整，進出口數(shù)據(jù)目前只更新到3月份。
可以看到，味精、賴氨酸、淀粉糖和酵母行業(yè)產(chǎn)品均為負增長，其中下降幅度最大的就是淀粉糖產(chǎn)品，同比下降24.4%，其中下降最大的產(chǎn)品是果糖及果糖漿（果糖＞50%，轉化糖除外），比2017年前3個月下降了9.0萬噸。菲律賓進口果糖的限制政策對我國果糖出口的負面影響凸顯，果糖企業(yè)需開拓新的國際市場，來消化新增的產(chǎn)能。
葡萄糖及葡萄糖漿（果糖＜20%）比2017年前3個月下降了3.8萬噸，側面反映出國內葡萄糖漿在激烈競爭下產(chǎn)量的縮減，原生產(chǎn)企業(yè)在不斷調整產(chǎn)品結構，增強競爭能力。
以上產(chǎn)品出口大幅增加主要是玉米價格恢復市場定價機制，刺激國內產(chǎn)量提升，企業(yè)開拓國際市場步伐加快，價格具有國際競爭能力。
味精、賴氨酸市場本來就處于飽和狀態(tài)，由于個別企業(yè)調整產(chǎn)品結構，或因環(huán)保、成本等問題的困擾，調整產(chǎn)品結構或減少生產(chǎn)，或部分時段停產(chǎn)等原因，比2017年同期減產(chǎn)，出口量隨之降低。
多元醇、酶制劑、檸檬酸類產(chǎn)品和乳酸類產(chǎn)品出口量增加，特別是多元醇產(chǎn)品，其中出口增加最大的產(chǎn)品是山梨醇和木糖醇，側面反映出國際市場需求的增加。
表3 2018年1—3月生物發(fā)酵行業(yè)主要行業(yè)、主要產(chǎn)品出口量、出口額
數(shù)據(jù)來源：根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)（2018年1—3月）
分行業(yè)運行現(xiàn)狀
氨基酸行業(yè)總產(chǎn)量仍保持上年水平
上半年大宗產(chǎn)品比2017年同期產(chǎn)量略有下降，其他小品種氨基酸產(chǎn)量與上年持平。據(jù)了解，上半年我國氨基酸發(fā)酵產(chǎn)品總產(chǎn)量約192萬噸，總體比去年同期減少10%左右。預計今年我國氨基酸總產(chǎn)量仍會保持上年水平，產(chǎn)量變化不會太大。
谷氨酸（味精）總產(chǎn)量108萬噸，個別企業(yè)調整產(chǎn)品結構，或因環(huán)保、成本等問題的困擾，轉移或減少谷氨酸生產(chǎn)，或部分時段停產(chǎn)等原因，比去年同期減產(chǎn)約10%左右。預計今后谷氨酸（味精）產(chǎn)量不會再有太大增長。
賴氨酸總產(chǎn)量60萬噸，根據(jù)當前產(chǎn)品的市場來看，我國賴氨酸產(chǎn)能可能還會增加20%，產(chǎn)能達到200萬噸，產(chǎn)量也必然會有一定增長。
蘇氨酸產(chǎn)量約20萬噸，與上年持平。我國是全球最大的蘇氨酸生產(chǎn)國，總產(chǎn)能可達50萬噸，企業(yè)集中度較高。今后，隨著進口產(chǎn)品退出市場，預計產(chǎn)能可達80萬噸。除滿足國內需求外，逐漸可滿足國際市場的大量需求。
發(fā)酵（小品種）氨基酸產(chǎn)量約4萬噸左右。除發(fā)酵品外，合成法等其他技術生產(chǎn)的氨基酸也有幾十萬噸的產(chǎn)量（目前沒有統(tǒng)計在列）。
當前我國氨基酸產(chǎn)品，除調味料用、飼料用以外，食用、藥用以及其他用途的氨基酸終端產(chǎn)品正在不斷創(chuàng)新和提升品質。氨基酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有很大空間。
有機酸行業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢
上半年有機酸行業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量約為116萬噸，總產(chǎn)值約為80億元，總產(chǎn)量和總產(chǎn)值繼續(xù)呈上升趨勢。
檸檬酸總產(chǎn)量76萬噸左右，與上年同比增長8.6%，預計2018年將會繼續(xù)保持增長趨勢。我國檸檬酸80%以上出口，占全球貿易量的75%左右。乳酸產(chǎn)量 預計在7.1萬噸左右，與上年同比增長5.9%。葡萄糖酸產(chǎn)量預計在30多萬噸，與上年相比略有增長。衣康酸近幾年來產(chǎn)量變化不大，上半年產(chǎn)量約2.5萬噸。檸檬酸、葡萄糖酸、乳酸出口增長，形勢向好；檸檬酸價格小幅下滑、乳酸與葡萄糖酸出口價格見好。
淀粉糖、多元醇行業(yè)價格整體平穩(wěn)
據(jù)統(tǒng)計和估算，上半年全國淀粉糖總產(chǎn)量為758萬噸，比2017年同期增長3%，產(chǎn)值約230億元。淀粉糖各產(chǎn)品生產(chǎn)呈平穩(wěn)上升的趨勢，價格整體平穩(wěn)，生產(chǎn)企業(yè)開工較充足。果糖行業(yè)開工率較充足，但總體利潤不甚理想，企業(yè)間壓價競爭明顯，加之上半年蔗糖價格震蕩回落，對淀粉糖價格有一定影響，呈現(xiàn)前高后低的價格現(xiàn)象。
多元醇行業(yè)上半年運行狀況良好。據(jù)統(tǒng)計和估算，上半年全國多元醇總產(chǎn)量約80萬噸，比2017年同期增長1.3%。產(chǎn)值約為65億元，主要產(chǎn)品的價格基本持平。山梨醇產(chǎn)量平穩(wěn)，價格略升；麥芽糖醇、赤蘚糖醇、甘露醇、木糖醇產(chǎn)品效益在多元醇產(chǎn)品中屬于比較盈利的產(chǎn)品；赤蘚糖醇上半年供不應求，主要是其低熱量、抗齲齒、耐受性高等特性逐步顯現(xiàn)出優(yōu)勢，應用市場擴大；木糖醇價格仍保持在高位，主要是由于國內環(huán)保政策收緊，中小型木糖廠環(huán)保問題關停，導致國內木糖原料緊缺，進而影響木糖醇的價格提升。
酶制劑、酵母及功能發(fā)酵制品行業(yè)平穩(wěn)增長
酶制劑、酵母及功能發(fā)酵制品行業(yè)上半年基本保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。飼用酶制劑用量有所增加；酵母產(chǎn)量進一步提升，功能性酵母產(chǎn)品的量有所增加；功能發(fā)酵制品行業(yè)受大健康環(huán)境下的影響保持穩(wěn)定的增速。
酶制劑行業(yè)上半年平穩(wěn)增長，產(chǎn)量約為75萬標噸，行業(yè)產(chǎn)能不斷增加，除幾家原有企業(yè)擴產(chǎn)外，一些新企業(yè)加入酶制劑生產(chǎn)行列，市場競爭愈加激烈；企業(yè)繼續(xù)加大創(chuàng)新投入，專利數(shù)量快速增長；企業(yè)在注重新的應用市場開拓的同時，對現(xiàn)有產(chǎn)品改造和提升的步伐也進一步加快，產(chǎn)、研、用三方的合作越來越緊密，產(chǎn)品的研究與改造提升越來越有目標性和針對性，對國產(chǎn)酶制劑在中國市場的份額重新分配起到了積極作用，企業(yè)差異化發(fā)展戰(zhàn)略在行業(yè)內得到認同。
酵母行業(yè)上半年基本保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，酵母類制品產(chǎn)量約22.8萬噸，顯示出下游產(chǎn)業(yè)對酵母及相關深加工產(chǎn)品持續(xù)不斷的需求增長。酵母行業(yè)整合與發(fā)展持續(xù)推進。與此同時，酵母行業(yè)經(jīng)營成本的上漲，也增大了企業(yè)負擔。表現(xiàn)在主要原材料糖蜜價格上漲11%左右，其他原材料和包裝材料價格也出現(xiàn)不同程度的上漲、用工成本上升和關鍵人才難招等困難。
功能發(fā)酵制品產(chǎn)品種類繁多，量小面廣，附加值高；企業(yè)專業(yè)性低，規(guī)模偏??；技術創(chuàng)新活躍，新技術應用強勁；新的增長點多，市場不斷擴大；原料生產(chǎn)與終端產(chǎn)品開發(fā)開始走結合之路。目前，功能發(fā)酵制品形成一定生產(chǎn)規(guī)模的品種數(shù)量越來越多，不少新品種在市場上嶄露頭角，特別是如膳食纖維類、肽類、微生態(tài)制劑等發(fā)展很快。但是，由于市場容量限制，大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量較小，除部分糖醇、低聚糖、微生物多糖等產(chǎn)量上萬噸外，其余很多產(chǎn)品年產(chǎn)量在幾十至幾千噸不等。
酵素行業(yè)處于快速發(fā)展階段
我國酵素產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段，除食用酵素外的其他種類酵素也陸續(xù)進入市場，如日化酵素，農(nóng)用酵素等。但由于標準體系不健全，生產(chǎn)許可證等問題，大多數(shù)企業(yè)未形成規(guī)?；a(chǎn)。據(jù)酵素分會初步統(tǒng)計，食用酵素生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模在200噸/年以上的企業(yè)約200家，其中協(xié)會會員單位130余家。預計2018年國內食用酵素產(chǎn)能將達到18萬噸，上半年食用酵素產(chǎn)量約為7萬噸，總產(chǎn)值約150億元左右。
為酵素行業(yè)規(guī)范發(fā)展，協(xié)會制定發(fā)布了《酵素產(chǎn)品分類導則》《食用酵素良好生產(chǎn)規(guī)范》《食用植物酵素》3項團體標準，《酵素產(chǎn)品分類導則》《植物酵素》兩項行業(yè)標準已報批，上半年開展了《番茄酵素》《棗酵素》《茶酵素》《桑椹酵素》4項團體標準起草工作。同時，加強行業(yè)營養(yǎng)師的培訓工作，每一項進展，都是協(xié)會引導食用酵素生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)范化邁進的堅實腳步；每一項工作，都為酵素行業(yè)規(guī)范發(fā)展打下扎實的基礎，為食用酵素正名起到積極作用。
行業(yè)發(fā)展面臨新一輪洗牌
下半年新擴建產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，行業(yè)競爭必將更加激烈。2017年4月國家發(fā)改委辦公廳廢止《關于玉米深加工項目管理有關事項的通知》的通知發(fā)布以后，加上玉米主產(chǎn)區(qū)政策優(yōu)惠扶持及國家玉米去庫存的要求，很多企業(yè)存在擴產(chǎn)或新建玉米深加工項目的趨勢。當前全國玉米加工擬新增的產(chǎn)能已達2000萬噸左右，主要集中在燃料乙醇、淀粉糖、氨基酸等行業(yè)。上半年大部分項目處在建設期，對原有市場未造成實質影響。今年底，新的產(chǎn)能將陸續(xù)進入市場，對已飽和的淀粉糖、賴氨酸等行業(yè)將帶來較大沖擊，行業(yè)競爭必將更加激烈，或將面臨新一輪洗牌。
各地環(huán)保政策升級，環(huán)保壓力日益增大。國家對環(huán)境保護、資源能源消耗的要求越來越高，越來越嚴格，特別是中央開始加大環(huán)保核查力度以來，各地的環(huán)保監(jiān)管特別是對大氣污染的監(jiān)管越來越嚴厲，對資源能源消耗的監(jiān)測也日益重視，各地環(huán)保不達標或污染重的企業(yè)陸續(xù)全面關停，切實達到了淘汰落后產(chǎn)能的作用。雖然從生物發(fā)酵行業(yè)總體來看，行業(yè)產(chǎn)能逐步向具有規(guī)模優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的企業(yè)集中，但由于分行業(yè)眾多，產(chǎn)品種類繁多，目前上規(guī)模的企業(yè)只占少部分。由于環(huán)保壓力力度加大，全行業(yè)企業(yè)發(fā)展壓力大增，部分地區(qū)限期實施更嚴格的排放標準，關注COD、總氮、磷等排放指標最低限值，企業(yè)必須投入更多人力物力財力來應對政策變化，下半年將對企業(yè)帶來較大影響。同時環(huán)保政策的升級，將加速行業(yè)洗牌進程，對淘汰落后產(chǎn)能、緩解產(chǎn)能過剩矛盾、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、促進行業(yè)健康發(fā)展起到推動作用。
企業(yè)高度重視綠色制造、智能制造發(fā)展?！吨袊圃?025》《綠色制造工程實施指南（2016—2020年）》《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》《國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》等文件的發(fā)布，為我國制造業(yè)發(fā)展指明了方向。進入“十三五”以來，在工信部的大力推動下，我國加快了綠色制造、智能制造體系建設進程。生物發(fā)酵行業(yè)一直以來積極落實國家綠色制造、智能制造體系建設的要求，企業(yè)積極參與行業(yè)綠色標準的申請制定工作，積極參與行業(yè)內召開的綠色制造、智能制造高峰論壇以及協(xié)會開展的節(jié)能環(huán)保企業(yè)、“綠色制造”商標認證工作，申報綠色制造集成項目、生態(tài)（綠色）設計示范企業(yè)、綠色工廠、綠色設計產(chǎn)品等綠色體系相關工作。未來企業(yè)將抓住綠色發(fā)展、智能發(fā)展的脈搏，緊跟國家綠色制造、智能制造的步伐，大力提升綠色制造、智能制造水平。
中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會理事長 石維忱
中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會辦公室主任、裝備與環(huán)保分會秘書長 胡修玉
（發(fā)表于 2018年10月18日中國食品報第2版）
