全球菜籽供需情況
2023/2024年度全球菜籽產(chǎn)量為近5年次高。據(jù)USDA估計，2023/2024年度全球菜籽產(chǎn)量88.1百萬噸，較上一年度略降，但是2022/2023年度是歷史豐產(chǎn)年份，2023/2024年度全球菜籽產(chǎn)量也達到近5年次高水平。從主產(chǎn)國菜籽產(chǎn)量變化來看，2023/2024年度，印度增產(chǎn)1.2百萬噸，加拿大增產(chǎn)0.1百萬噸，歐盟增產(chǎn)0.4百萬噸，而中國、澳大利亞、俄羅斯等主產(chǎn)國菜籽產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。
菜油產(chǎn)量方面，據(jù)USDA估計，2023/2024年度全球菜油產(chǎn)量33.8百萬噸，環(huán)比增加1.2百萬噸，中國、印度、加拿大、日本、歐盟等主要經(jīng)濟體均有不同程度的增產(chǎn)。
加拿大：2023年產(chǎn)量穩(wěn)定，2024年播種面積預(yù)降
加拿大菜籽產(chǎn)量較上一年度變化不大。據(jù)USDA估計，2023/2024年度加拿大菜籽產(chǎn)量18.8百萬噸，較上一年度增加0.1百萬噸，同時由于加拿大菜籽消費量增加，出口量調(diào)減至7.6百萬噸，較上一年度減少0.4百萬噸，期末庫存1.6百萬噸，較上一年度增加0.1百萬噸。從加拿大統(tǒng)計局2023年12月的數(shù)據(jù)來看，2023/2024年度加拿大菜籽產(chǎn)量18.3百萬噸，較上一年度減少0.4百萬噸。綜合來看，USDA對加拿大菜籽2023/2024年度產(chǎn)量略調(diào)增，加拿大統(tǒng)計局略調(diào)減，但整體產(chǎn)量較上一年度變化不大。
據(jù)加拿大統(tǒng)計局預(yù)估，2024/2025年度加拿大油菜播種面積將減少3.1%，降至2140萬英畝，基本位于近5年平均水平。播種面積的下降與油菜籽價格下跌以及加拿大西部土壤濕度等問題有關(guān)，加拿大農(nóng)業(yè)部也將2024/2025年度菜籽產(chǎn)量預(yù)測從2月的1840萬噸下調(diào)到1832.8萬噸。預(yù)計2024/2025年度加拿大菜籽產(chǎn)量減少，將使全球菜籽生產(chǎn)及供應(yīng)預(yù)期收緊。
歐盟：菜籽產(chǎn)量增加，進口需求減少
歐盟菜籽產(chǎn)量增加，進口需求減少。據(jù)USDA估計，2023/2024年度歐盟菜籽產(chǎn)量20百萬噸，較上一年度增加0.4百萬噸，產(chǎn)量增長；消費量25.2百萬噸，較上一年度增加0.3百萬噸，消費量增長；進口需求5.3百萬噸，較上一年度減少1.5百萬噸，進口需求下降較多；期末庫存1.5百萬噸，較上一年度減少0.3百萬噸。據(jù)歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023/2024年度歐盟菜籽產(chǎn)量20.0百萬噸，較上一年度增加0.5百萬噸。USDA和歐盟統(tǒng)計局對歐盟2023/2024年度的增產(chǎn)預(yù)期基本一致。
澳大利亞：菜籽產(chǎn)量下降，出口減少
澳大利亞2023/2024年度菜籽產(chǎn)量下降，但2024/2025年度預(yù)期增加。據(jù)USDA估計，2023/2024年度澳大利亞菜籽產(chǎn)量5.5百萬噸，比上一年度減少2.8百萬噸，菜籽出口量4.4百萬噸，比上一年度減少1.5百萬噸。此外，對于2024/2025菜籽產(chǎn)量的預(yù)測，澳大利亞農(nóng)業(yè)官員表示，近期降雨充沛，多雨天氣將有助于2024/2025年度澳洲油菜籽產(chǎn)量的增長。澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟科學(xué)局（ABARES）預(yù)計，2024/2025年度油菜籽產(chǎn)量將增長7.0%，從570萬噸增至610萬噸。
國內(nèi)菜籽供需情況
產(chǎn)量：2月寒潮影響，兩湖菜籽減產(chǎn)
2024年2月下旬，南方遭遇寒潮，湖南、湖北菜籽產(chǎn)量預(yù)期受損。我國的菜籽主產(chǎn)區(qū)集中在四川、湖南、湖北等地。據(jù)中央氣象臺網(wǎng)站消息，2月22日，我國湖北東部、安徽中部等地出現(xiàn)中到大雪，局地有暴雪；湖南東北部、安徽南部等地出現(xiàn)雨夾雪。當(dāng)時兩湖地區(qū)已經(jīng)進入抽薹期，部分生長進度偏快的已經(jīng)進入開花期，冬雨、降雪給油菜的莖稈造成損傷，此次雨雪冰凍災(zāi)害對油菜產(chǎn)量產(chǎn)生不利影響。
據(jù)估計，冬季寒潮導(dǎo)致湖北20%—30%的菜籽受損，湖南20%—30%的菜籽受損，安徽0—10%的菜籽受損。這些省份都是我國菜籽主產(chǎn)區(qū)，其中湖北、湖南播種面積合計占全國菜籽面積的35%以上，因此寒潮給我國2024年菜籽產(chǎn)量將造成一定的減產(chǎn)影響。
進口：3月菜籽進口預(yù)報增加
2024年1—2月，我國油菜籽進口量分別為23萬噸、28萬噸，較2023年12月74萬噸的進口量（2023年12月為近5年來歷史最高單月進口量）明顯減少，但是2024年一季度菜籽進口量仍位于歷史偏高水平。據(jù)糧油商務(wù)網(wǎng)預(yù)估，2024年3月我國菜籽進口到港預(yù)報45.5萬噸，比2月增長62.5%，預(yù)計3月我國菜籽進口量增幅明顯。加拿大菜籽進口占我國菜籽總進口的80%以上，而2023/2024年度加拿大菜籽產(chǎn)量充足，因此我國加菜籽進口量預(yù)計偏多，進口菜籽供應(yīng)寬松。
國內(nèi)壓榨：進口榨利豐厚，開機壓榨量增加
2024年一季度，加拿大菜籽持續(xù)上市，我國進口菜籽量大幅增加，進口菜籽成本較低，菜籽加工利潤擴大，最高時壓榨利潤有390元/噸。豐厚的壓榨利潤下油廠提高開機率，油菜籽壓榨量整體保持較高水平。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至3月12日當(dāng)周，油廠開工率32%，環(huán)比增加4個百分點，油菜籽壓榨量11.3萬噸，環(huán)比增加15%。3月，加拿大油菜籽進口CFR價格550美元/噸，進口成本仍舊不高，當(dāng)前進口菜籽壓榨利潤約230元/噸，油廠開工積極性持續(xù)偏高。
結(jié)論
2024年一季度受寒潮影響，湖南、湖北菜籽產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)凍雨和降雪，預(yù)計受損面積有20%—30%，我國菜籽面臨減產(chǎn)風(fēng)險。但是從全球來看，2023/2024年度USDA預(yù)估的全球菜籽產(chǎn)量整體較高，主產(chǎn)國加拿大2023/2024年度依舊豐產(chǎn)，對華出口菜籽量較大。我國菜籽進口利潤豐厚，進口供應(yīng)充足，菜籽壓榨量較高。從二季度我國菜籽進口預(yù)估來看，3—4月進口量預(yù)計環(huán)比持續(xù)增加，彌補國內(nèi)菜籽減產(chǎn)的影響。
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