據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利透露，2024年原奶過剩的情況較2023年更為嚴重，由于原奶收購價持續(xù)下跌，導(dǎo)致奶價和成本出現(xiàn)了國家奶牛體系有記錄以來的首次倒掛。
到今年5月份，國家奶牛體系監(jiān)測奶價下跌到3.34元/公斤，行業(yè)虧損面擴大到超過80%。在行業(yè)整體承壓的背景下，乳制品公司也受到波及，從源頭牧場到終端門店，當(dāng)下最重要的任務(wù)是解決產(chǎn)能階段性過剩，促進乳制品消費。
奶價為何“狂跌”？
從2022年開始，國內(nèi)原奶收購價格持續(xù)下行。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的2024年5月的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供需月報，國內(nèi)原奶供過于求形勢仍在持續(xù)，原奶收購價格已連續(xù)27個月同比下降，下降持續(xù)時間為2010年以來最長的一次。
到今年6月，原奶收購價為3.3元/公斤，同比下跌13.4%，仍未出現(xiàn)止跌跡象。
河南牧場主張明（化名）表示：“這些年我們牧場一直在給大型乳企供奶，最新的交奶價只有3元/公斤，年初還有3.4元/公斤。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年全國牛奶（生鮮乳）產(chǎn)量為4197萬噸，比2022年增加6.7%。另有數(shù)據(jù)顯示，2023年前40位養(yǎng)殖集團存欄280萬頭奶牛，比2021年增長25%，集團化牧場擴張速度較快。也就是說，產(chǎn)能持續(xù)增加，原奶價格卻在持續(xù)下滑。
這讓剛剛擴建牧場的張明焦慮不已。他坦言：“我擴建牧場的時候，在廠房和奶牛上投資金額較大，當(dāng)前牛價也在下滑，我現(xiàn)在退出行業(yè)，虧損會很大。所以現(xiàn)在不得不繼續(xù)堅持，等待行業(yè)度過難關(guān)?！?/span>
和張明類似處境的，還有溫州奶農(nóng)李賀（化名）。李賀說，年初奶協(xié)給出的一季度生鮮乳交易參考價在3.5元/公斤，乳企也按此價格進行收購，但現(xiàn)在這一價格已跌至數(shù)年前的水平，整個牧場都處于虧損狀態(tài)。
“回想三年前的2021年，當(dāng)時這里的原奶收購價平均維持在4元/公斤，行情好時甚至能到5.2元/公斤?！崩钯R回憶道。
現(xiàn)在，市場前景并不樂觀，奶價一降再降，看不到頭。李賀說：“往年的4、5月份牛奶不算消費淡季，但今年牧場已經(jīng)進入近年來最艱難的時刻，奶價每個月都在降低，目前合同奶價也只有3元多點?！?/span>
溫州其他地區(qū)奶農(nóng)表示，由于奶價太低，并且很多乳企不斷壓低收購價格，或限合同到期不再續(xù)約，一些本地的中小牧場，已無法生存，被迫下了“牌桌”。
李賀的牧場也采取減少后備牛的飼養(yǎng)比例、淘汰不盈利的奶牛等方式降本求生。他坦言：“養(yǎng)牛每天都要花錢。按照每頭牛一天30元的最低養(yǎng)殖成本來算，他的牧場每天最少就要花費24000元。我已把大部分不賺錢的小牛和青年牛淘汰了，雖然會影響后續(xù)的牧場經(jīng)營，但也是迫于現(xiàn)實的無奈之舉。”
在此背景下，2024年上半年，各省份已經(jīng)開始產(chǎn)能調(diào)整。比如寧夏奶牛數(shù)量已經(jīng)從2023年底的91萬頭，下降到2024年5月的81萬頭，奶產(chǎn)量從1.3萬噸下降到9500噸/天，部分牧場已經(jīng)不養(yǎng)后備牛，河北、山東等主產(chǎn)區(qū)也都有進一步減產(chǎn)。
雖然2024年一季度國內(nèi)原奶產(chǎn)量還增長了5.1%，但國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系預(yù)計，到2024年6月，通過3個月的去產(chǎn)能，全國每天已經(jīng)累計減少了4500噸原奶，約合計15萬頭泌乳牛，去產(chǎn)能已經(jīng)初見成效，國內(nèi)牛奶主產(chǎn)區(qū)的散奶價格已經(jīng)從不到1元/公斤，上漲到2.4元/公斤，但今年仍要保持5%的產(chǎn)能縮減。奶價如此震蕩，究竟是何原因?qū)е碌模?/span>
“供需失衡”從何破局
其實，自2008年以來，我國共經(jīng)歷了四輪奶價下行，第一次主要沖擊的是上游散戶，第二次影響的主要是小型牧場，第三次影響的主要是中小牧場，今年這次，千頭規(guī)模的中型牧場受影響較大。
而生鮮乳價格下行的主要原因之一，為國內(nèi)乳制品消費需求下降，疊加養(yǎng)殖端增長，導(dǎo)致原奶供應(yīng)量遠大于需求量。
2023年，我國人均乳品消費量42.5千克，僅為世界平均水平的三分之一。如今生產(chǎn)過剩，乳制品消費增速下滑，加劇了供需不平衡的現(xiàn)實。
凱度消費者指數(shù)顯示，受消費者需求調(diào)整和疫情的影響，液態(tài)奶銷售額近年來出現(xiàn)了下滑趨勢，具體表現(xiàn)為：2020-2022年，國內(nèi)液態(tài)奶的平均增速為0.7%，但2023年的增速下降至-1.5%，顯示出消費者對于液態(tài)奶的需求尚未恢復(fù)到疫情前水平。加上本次奶價下行呈現(xiàn)周期長、下降幅度大的特點，對上下游企業(yè)都會造成連鎖反應(yīng)。
另外，當(dāng)前我國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還不到位也是出現(xiàn)本輪奶源過剩的重要原因。例如，目前國內(nèi)乳清粉、乳鐵蛋白的深加工企業(yè)太少了，對上游奶源拉動有限。
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，今年1-4月，奶站生鮮乳產(chǎn)量同比增長9.4%，增速有所放緩，但生鮮乳收購價仍將維持下跌。
此外，進口牛奶、大包粉沖擊也同樣存在。
我國奶業(yè)正面臨大變局，促進乳品消費是解決問題的有效措施。
奶業(yè)頭部企業(yè)同樣遭重創(chuàng)
奶價下跌具有周期性，一般三年為一個周期，不會一直下跌，但短期內(nèi)拐點也不會很快來到。目前原奶價格持續(xù)下跌，已對乳制品企業(yè)的業(yè)績造成重創(chuàng)，2023年多家原奶乳企的凈利潤大多出現(xiàn)下滑甚至虧損。
其中，優(yōu)然牧業(yè)原料奶業(yè)務(wù)收入129億元，同比增長18.9%，原料奶平均單價下降6%至4.38元/公斤。同樣不好過的還有澳亞集團，其負責(zé)人曾坦言，“就經(jīng)營環(huán)境及財務(wù)表現(xiàn)而言，2023年是中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)十多年來最具挑戰(zhàn)性的一年?！?/span>
澳亞的虧損還波及母公司。今年4月，日本明治控股公司發(fā)布消息稱，已對其利潤預(yù)期進行了下調(diào)。其中，關(guān)于中國子公司的牛奶和酸奶業(yè)務(wù)，明治預(yù)計將會產(chǎn)生約為143億日元（相當(dāng)于人民幣約6.75億元）的非流動資產(chǎn)減值損失，明治將這一情況歸結(jié)為澳亞牧場去年業(yè)績虧損帶來的影響。
再看西部牧業(yè)，其于在2023年實現(xiàn)營業(yè)總收入11.23億元，同比下降15.22%；歸母凈利潤虧損6424.57萬元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。
原奶價格持續(xù)下跌，上下游壓力越來越大。今年以來，國家也相繼出臺多種政策促進乳制品消費，中央一號文件提出要完善液態(tài)奶標準，規(guī)范復(fù)原乳標識，促進鮮奶消費。
面對原奶價格持續(xù)下跌，上游奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，也需要加快種源自主進程、提高飼料轉(zhuǎn)化率、發(fā)展智能化養(yǎng)殖等，提高生產(chǎn)效率和品質(zhì)。下游企業(yè)則需要進行產(chǎn)品創(chuàng)新，拓展銷售渠道。堅持之后，或許能度過周期。
展望未來，中國奶業(yè)的發(fā)展之路雖充滿挑戰(zhàn)，但也孕育著無限機遇。隨著消費需求的不斷升級和市場的持續(xù)拓展，能夠緊跟時代步伐、勇于創(chuàng)新突破的企業(yè)，必將在激烈的市場競爭中脫穎而出。行業(yè)專家認為，中國奶業(yè)定能跨越產(chǎn)業(yè)周期，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
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