在當(dāng)前乳品消費(fèi)不振的市場(chǎng)背景下，上半年乳企們的業(yè)績(jī)可謂“喜憂參半”。個(gè)別乳企實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收與利潤(rùn)的增長(zhǎng)，但更多的是由盈轉(zhuǎn)虧或連續(xù)虧損，36家上市乳企中僅有10家半年報(bào)營(yíng)收呈漲幅。
在乳制品行業(yè)整體增速放緩的背景下，眾多乳企紛紛將目光投向B端餐飲渠道，尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)。乳企為什么扎堆沖刺B端餐飲渠道？餐飲市場(chǎng)的生意真的好做嗎？乳企在餐飲渠道的發(fā)展前景如何？
乳企半年報(bào)業(yè)績(jī)普遍承壓
2024年上半年，乳制品整體消費(fèi)增長(zhǎng)面臨壓力，“下滑”成多家上市乳企上半年成績(jī)單的關(guān)鍵詞。從營(yíng)收變動(dòng)看，多達(dá)26家乳企出現(xiàn)下滑。其中，皇氏集團(tuán)、品渥食品、西部牧業(yè)、熊貓乳品、均瑤健康降幅居前，均達(dá)到了兩位數(shù)。僅有10家上市乳企實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)，例如優(yōu)然牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)等。
就凈利潤(rùn)而言，36家乳企中，24家凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。其中，現(xiàn)代牧業(yè)、中國(guó)圣牧、天潤(rùn)乳業(yè)、一景乳業(yè)、莊園牧場(chǎng)、澳亞集團(tuán)等降幅達(dá)三位數(shù)，西部牧業(yè)降幅達(dá)1212.72%。
這背后是乳制品行業(yè)正受需求不振、奶源過剩雙重夾擊。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1月至6月，國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)量1856萬噸，同比增長(zhǎng)3.4%；規(guī)模乳企乳制品產(chǎn)量1433萬噸，同比減少3%，奶產(chǎn)量增速高于消費(fèi)量增速。
澳亞集團(tuán)在財(cái)報(bào)中直言，當(dāng)前乳制品需求疲軟已廣化及深化。
蒙牛乳業(yè)總裁高飛在中期業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，消費(fèi)信心不足客觀上給行業(yè)帶來非常大的影響，供需矛盾凸顯、品類多元化不足、產(chǎn)業(yè)鏈韌性較小等長(zhǎng)期困擾行業(yè)發(fā)展的因素也導(dǎo)致奶業(yè)在歷次環(huán)境波動(dòng)中處于應(yīng)對(duì)不力的局面。
乳企觸角紛紛伸向餐飲市場(chǎng)
隨著液奶銷售放緩，乳企也希望在餐飲、烘焙等餐飲原料市場(chǎng)上找到新增量。
在這一方面，恒天然是當(dāng)之無愧的先行者，早在2016年就掀起餐飲渠道革命，完成自我轉(zhuǎn)型。今年5月，恒天然再度宣布改變公司戰(zhàn)略方向，剝離全部或部分全球消費(fèi)品業(yè)務(wù)，以求“更專注于原料和餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)”。恒天然方面表示，通過專注于成為B2B營(yíng)養(yǎng)乳制品的供應(yīng)商，以及通過高性能的原料和餐飲服務(wù)渠道與客戶密切合作，可以為恒天然進(jìn)一步增加價(jià)值。
而根據(jù)恒天然集團(tuán)公布的2024財(cái)年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，大中華區(qū)稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)喜人，主要得益于餐飲服務(wù)渠道的強(qiáng)勁表現(xiàn)。
記者發(fā)現(xiàn)，近年來，B端餐飲市場(chǎng)也吸引了越來越多的國(guó)內(nèi)乳企進(jìn)入。
伊利推出B端專業(yè)乳原料品牌伊利索非蜜斯，并與奈雪的茶、滬上阿姨、薩莉亞等連鎖餐飲合作。此外，伊利亦深諳“聯(lián)名之道”，旗下產(chǎn)品伊利脫脂純牛奶與海底撈聯(lián)手打造麻辣牛奶鍋底“奶嘶鍋”，安慕希與麥當(dāng)勞聯(lián)名推出軟冰系列新品。
而蒙牛旗下專業(yè)餐飲品牌蒙牛專業(yè)乳品目前已與百勝中國(guó)、味多美、好利來、南城香等諸多企業(yè)建立合作。此外，雀巢專業(yè)餐飲與茶顏悅色達(dá)成進(jìn)一步戰(zhàn)略合作，推出雙方共創(chuàng)的全新基底乳產(chǎn)品“放心全脂牛奶”。飛鶴也借助西貝等餐飲連鎖店進(jìn)入到專業(yè)兒童餐業(yè)務(wù)。
值得一提的是，國(guó)內(nèi)乳企在B端餐飲賽道的布局，并不局限在液態(tài)奶領(lǐng)域，也向其他領(lǐng)域延伸。近兩年來，在奶粉下滑、液奶遇到瓶頸的情況下，奶酪被認(rèn)為是乳業(yè)下一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
乳企在這一領(lǐng)域也有所布局，例如三元設(shè)立了特渠事業(yè)部，旗下?lián)碛幸阅汤覟橹鞯娜橹破樊a(chǎn)品體系，并與麥當(dāng)勞、漢堡王、賽百味、瑞幸、星巴克等建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。蒙牛則通過收購(gòu)妙可藍(lán)多股權(quán)，成為后者控股大股東。而妙可藍(lán)多升級(jí)稀奶油產(chǎn)品，推出芝士厚乳和拉絲奶酪片等新品，廣泛應(yīng)用于西餐、烘焙、茶飲咖啡、工業(yè)及中餐渠道。
餐飲市場(chǎng)的生意好做嗎？
眾多乳企選擇進(jìn)入餐飲市場(chǎng)，看中的正是市場(chǎng)的巨大潛力。
以茶飲和咖啡市場(chǎng)為例。根據(jù)CCFA發(fā)布的《2023新茶飲研究報(bào)告》，全年新茶飲消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1498億元。Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1806億元。
知名戰(zhàn)略定位專家、福建華策品牌定位咨詢創(chuàng)始人詹軍豪表示，乳企紛紛進(jìn)軍B端餐飲渠道，主要是出于市場(chǎng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與拓展的考慮。在C端市場(chǎng)逐漸飽和的情況下，B端餐飲渠道為乳企提供了新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。餐飲行業(yè)對(duì)乳制品有一定的需求，能夠?yàn)槿槠髱矸€(wěn)定的銷售來源，同時(shí)也為產(chǎn)品線的延伸和市場(chǎng)覆蓋的擴(kuò)大提供了機(jī)會(huì)。
然而，B端餐飲這條路顯然也荊棘漫布。頭部咖啡連鎖品牌大多已有穩(wěn)定的合作對(duì)象，比如瑞幸咖啡供應(yīng)商主要包括三元乳業(yè)、現(xiàn)代牧場(chǎng)等，一點(diǎn)點(diǎn)的鮮奶供應(yīng)商為君樂寶悅鮮活，這些穩(wěn)固的合作撬動(dòng)難度往往更大。
另一方面，以菲諾厚椰乳、Oatly噢麥力燕麥奶為代表的產(chǎn)品，雖依托B端渠道狂飆突進(jìn)，成長(zhǎng)為品類中的“獨(dú)角獸”企業(yè)。但隨著更多巨頭入局，它們的日子也并不不輕松。
2024年上半年，Oatly在中國(guó)大區(qū)實(shí)現(xiàn)收入5061.6萬美元，同比減少23.9%。對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，Oatly稱，業(yè)績(jī)下滑主要是由于公司經(jīng)營(yíng)策略改變所致，Oatly管理層決定重新專注于餐飲服務(wù)渠道，這樣導(dǎo)致零售和電子商務(wù)渠道中部分低利潤(rùn)產(chǎn)品和客戶停止合作。而縱觀行業(yè)，燕麥奶這一賽道同樣“強(qiáng)敵環(huán)伺”，伊利、蒙牛、維他奶、西麥等品牌均推出了相關(guān)產(chǎn)品，對(duì)Oatly的市場(chǎng)份額形成擠壓。
如今，乳企在B端餐飲的布局仍將繼續(xù)，可以預(yù)料的是，乳業(yè)+餐飲的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。那么，乳企在餐飲市場(chǎng)的生意真的好做嗎？
在詹軍豪看來，餐飲渠道的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，但乳企通過精準(zhǔn)定位、品質(zhì)保證和不斷創(chuàng)新，也能在餐飲渠道占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。特別是在健康消費(fèi)趨勢(shì)日益明顯的今天，乳制品在餐飲中的應(yīng)用前景廣闊，乳企有望通過與餐飲企業(yè)的深度合作，共同開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，乳企在B端餐飲渠道的發(fā)展?jié)摿薮?，值得持續(xù)投入和深耕。
