主要種植區(qū)域和產(chǎn)量
作為全球重要的糧食作物,玉米的種植范圍極為廣泛,主要集中在北美洲、南美洲以及亞洲這三大區(qū)域。
美國(guó)是北美洲最大的玉米生產(chǎn)國(guó),同時(shí)也是全球最大的玉米生產(chǎn)國(guó)。2024/2025年度,美國(guó)玉米產(chǎn)量約為3.78億噸,占全球總產(chǎn)量的32%。美國(guó)玉米的主產(chǎn)州包括中西部地帶的愛(ài)荷華州、伊利諾伊州、內(nèi)布拉斯加州以及明尼蘇達(dá)州等,這些州的玉米種植面積和產(chǎn)量分別占到美國(guó)的46%和54.2%。
巴西和阿根廷則是南美洲的主要玉米生產(chǎn)國(guó)。巴西擁有廣袤無(wú)垠的平原,熱量充足,雨水豐沛,適宜農(nóng)作物生長(zhǎng)。巴西玉米種植帶主要集中在中西部和南部地區(qū),主產(chǎn)州有馬托格羅索州、巴拉那州、南馬托格羅索州、戈亞斯州等,這些州的玉米產(chǎn)量約占巴西全國(guó)總產(chǎn)量的71%。阿根廷的玉米種植相對(duì)集中,主產(chǎn)區(qū)分布在科爾多瓦省、布宜諾斯艾利斯省、圣菲省等地,這些地區(qū)的產(chǎn)量占阿根廷全國(guó)總產(chǎn)量的72%。
中國(guó)是亞洲最大的玉米生產(chǎn)國(guó),位居全球第二,占全球總產(chǎn)量的24%。玉米主產(chǎn)區(qū)包括北方春玉米區(qū)(黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古等地)、黃淮海夏玉米區(qū)(河南、山東等地)和西南山地玉米區(qū)(四川、云南、貴州等地),這些地區(qū)玉米的種植面積和產(chǎn)量均占全國(guó)85%以上。
從時(shí)間趨勢(shì)來(lái)看,全球玉米種植面積穩(wěn)定在2億公頃以上,波動(dòng)范圍基本在3%以?xún)?nèi)。從產(chǎn)量變化來(lái)看,近幾年全球產(chǎn)量基本在12億噸上下浮動(dòng),整體呈現(xiàn)穩(wěn)中略增的態(tài)勢(shì)。其中,美國(guó)在玉米生產(chǎn)方面一直穩(wěn)居首位,不過(guò)其產(chǎn)量會(huì)隨種植面積的變動(dòng)而波動(dòng);中國(guó)排名第二,產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì);緊隨其后的是巴西和阿根廷。
需求變化情況
玉米的主要用途涵蓋飼料消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、食用消費(fèi)及其他方面。2024年,全球玉米消費(fèi)總量約為12.44億噸,較2023年增長(zhǎng)1%。從時(shí)間變化趨勢(shì)來(lái)看,消費(fèi)總量雖呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但增長(zhǎng)幅度漸緩。
從消費(fèi)層級(jí)進(jìn)行分析,飼料消費(fèi)占據(jù)主導(dǎo)地位,是全球玉米消費(fèi)最大的途徑,占比約為60%。飼料消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)中略增的態(tài)勢(shì),主要飼料消費(fèi)國(guó)和地區(qū)為中國(guó)、美國(guó)、巴西以及歐盟,它們?cè)谌蝻暳舷M(fèi)總量中的占比分別為28.7%、20%、8%和7.6%。
工業(yè)消費(fèi)占全球消費(fèi)總量的27%,其用途存在區(qū)域分化的特點(diǎn)。在美國(guó)和巴西,工業(yè)消費(fèi)主要用于生產(chǎn)乙醇燃料,特別是巴西,汽油摻混乙醇的比例從27%提升至30%,同時(shí)將生物柴油的混合比例從當(dāng)前的14%提高到15%,這一系列舉措進(jìn)一步刺激了市場(chǎng)對(duì)玉米乙醇的需求。而在中國(guó),工業(yè)消費(fèi)主要用于生產(chǎn)淀粉(占比52%)、酒精(占比31%)和氨基酸(占比17%),其中淀粉和酒精加工占據(jù)主導(dǎo)地位。
食用消費(fèi)及其他方面的消費(fèi)量基本穩(wěn)定在1.75億噸,占比約為14%。
貿(mào)易格局轉(zhuǎn)變
主要出口國(guó)變化
全球玉米主要出口國(guó)為美國(guó)、巴西、阿根廷和烏克蘭。在2022年之前,美國(guó)始終穩(wěn)坐全球最大玉米出口國(guó)的寶座;而在2022年,巴西超越美國(guó)成為全球第一玉米出口國(guó);此后美國(guó)又一直保持著這一地位,巴西則位列第二,緊隨其后的是阿根廷和烏克蘭。
2024年,美國(guó)玉米出口量在全球出口總量中的占比為36%,其主要出口市場(chǎng)有墨西哥、日本和中國(guó)。2021—2022年,中國(guó)是美國(guó)玉米的第一大進(jìn)口國(guó),占比約為28%,墨西哥和日本分別以26%和17%的占比位居其后。然而,隨著中國(guó)玉米產(chǎn)量的增加、主動(dòng)降低進(jìn)口依賴(lài)度,疊加貿(mào)易戰(zhàn)等因素的影響,美國(guó)玉米的出口格局發(fā)生了轉(zhuǎn)變,開(kāi)始更加依賴(lài)墨西哥和日本。到2024年,美國(guó)玉米出口至墨西哥的占比增長(zhǎng)至40%左右,對(duì)日本的出口占比約為21%,而對(duì)中國(guó)的出口占比則急劇下降至2%,且預(yù)計(jì)后續(xù)將繼續(xù)下滑。截至7月20日,今年美國(guó)玉米對(duì)中國(guó)的出口量?jī)H為1.64萬(wàn)噸,與去年同期相比大幅減少。不過(guò),墨西哥的強(qiáng)勁需求有力地支撐了美國(guó)玉米的出口總量,截至7月20日,今年美國(guó)玉米對(duì)墨西哥的出口量達(dá)到1264萬(wàn)噸。
2024年,巴西玉米出口量在全球總量中的占比為22%,主要出口市場(chǎng)包括中國(guó)、歐盟、日本和埃及。其中,巴西玉米出口至中國(guó)和歐盟的比例下降,分別從48%降至16%、從14.8%降至3.9%,而對(duì)日本和埃及的出口比例有所上升,分別增加至9.8%和13.7%。
2024年,阿根廷玉米出口量占全球出口總量的18%,主要出口至東南亞市場(chǎng)。越南、馬來(lái)西亞和印度尼西亞這三國(guó)的進(jìn)口量合計(jì)占阿根廷玉米出口量的50%,其中,最大進(jìn)口市場(chǎng)是越南,占比約25%。
2024年,烏克蘭玉米出口量占全球出口總量的11%,較2023年下滑了4個(gè)百分點(diǎn),這主要是受到俄烏沖突的影響。烏克蘭玉米的主要出口市場(chǎng)為歐盟和中國(guó),分別占其出口量的55%和18%。
主要進(jìn)口國(guó)變化
2020—2023年,全球主要玉米進(jìn)口國(guó)和地區(qū)為中國(guó)、墨西哥、歐盟、日本等,這些國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口量基本都在1500萬(wàn)噸以上。到了2024年,其他地區(qū)的進(jìn)口地位變化不大,然而中國(guó)由于玉米豐產(chǎn)以及政策調(diào)控等因素的影響,主動(dòng)降低對(duì)進(jìn)口的依賴(lài),進(jìn)口量急劇下降至500萬(wàn)噸,同比下降了78.6%。如今,墨西哥已成為全球最大的玉米進(jìn)口國(guó),其進(jìn)口量呈現(xiàn)連年遞增的趨勢(shì),且進(jìn)口來(lái)源嚴(yán)重依賴(lài)美國(guó)。2024年,墨西哥進(jìn)口玉米的總量為2500萬(wàn)噸,其中從美國(guó)進(jìn)口的數(shù)量為2260萬(wàn)噸,約占墨西哥進(jìn)口份額的90%。
歐盟作為全球第二大玉米進(jìn)口地區(qū),其進(jìn)口格局呈現(xiàn)總量波動(dòng)、來(lái)源重構(gòu)以及政策調(diào)整等特點(diǎn)。
2024年,歐盟玉米進(jìn)口總量為2000萬(wàn)噸,較2023年增長(zhǎng)1%,整體進(jìn)口總量波動(dòng)幅度較小。不過(guò),其進(jìn)口來(lái)源結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化:烏克蘭作為歐盟此前的第一大玉米進(jìn)口國(guó),2024年的進(jìn)口量為1093萬(wàn)噸,較2023年下滑了18%,進(jìn)口份額也從70.2%降至55.6%。美國(guó)則份額激增,一躍成為歐盟第二大玉米供應(yīng)國(guó),進(jìn)口量從原本20萬(wàn)噸以下急劇增長(zhǎng)至392萬(wàn)噸,份額從1%大幅上升至20%。此外,加拿大和巴西在歐盟玉米進(jìn)口來(lái)源中的位置對(duì)調(diào),進(jìn)口加拿大玉米份額從5.3%提高到10.7%,取代巴西成為歐盟第三大玉米進(jìn)口來(lái)源國(guó),而巴西的份額由14.8%降至8.3%。
中國(guó)玉米進(jìn)口量在年度間的波動(dòng)較為劇烈,同時(shí)進(jìn)口結(jié)構(gòu)也發(fā)生了相應(yīng)調(diào)整,從前期“嚴(yán)重依賴(lài)單一國(guó)家進(jìn)口”逐漸轉(zhuǎn)向“國(guó)內(nèi)產(chǎn)能提升與進(jìn)口多元化發(fā)展”。
2009年之前,我國(guó)玉米庫(kù)存處于高位,但國(guó)內(nèi)需求相對(duì)不足,因此將多余庫(kù)存用于出口,彼時(shí)我國(guó)是玉米凈出口國(guó)。2009年以后,由于國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格上漲以及出口限制等因素,進(jìn)口的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn),進(jìn)口量逐步增加,我國(guó)也由此從凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)。
從時(shí)間變化角度來(lái)看,2020年之前,我國(guó)玉米進(jìn)口量較少,每年進(jìn)口量基本維持在500萬(wàn)噸以下,主要進(jìn)口國(guó)為烏克蘭。2020年,隨著國(guó)內(nèi)臨儲(chǔ)玉米清庫(kù)工作的完成以及中美貿(mào)易協(xié)定的簽訂,玉米進(jìn)口量急劇上升,且波動(dòng)幅度較大,在一定程度上彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)需之間的缺口,彼時(shí)主要進(jìn)口依賴(lài)于美國(guó)和烏克蘭。到2023年年底,玉米月度進(jìn)口量達(dá)到峰值495萬(wàn)噸,受巴西玉米價(jià)格優(yōu)勢(shì)的影響,我國(guó)從巴西進(jìn)口的數(shù)量大幅超過(guò)美國(guó)和烏克蘭,月度進(jìn)口占比高達(dá)81.04%。
進(jìn)入2024年,受?chē)?guó)內(nèi)玉米豐產(chǎn)、價(jià)格下降以及進(jìn)口利潤(rùn)縮減等因素影響,我國(guó)玉米進(jìn)口量減少至1377萬(wàn)噸,同比下滑49%。其中,從美國(guó)進(jìn)口208萬(wàn)噸,占比15%;從巴西進(jìn)口647萬(wàn)噸,占比47%;從烏克蘭進(jìn)口479萬(wàn)噸,占比35%,巴西和烏克蘭成為我國(guó)主要的玉米進(jìn)口國(guó)。
新季預(yù)期
USDA的7月供需報(bào)告顯示,2025/2026年度,全球玉米種植面積達(dá)到20844萬(wàn)公頃,與上一年度相比增長(zhǎng)了2.4%;全球玉米總產(chǎn)量為12.64億噸,同比增加3836萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史新高。這主要得益于美國(guó)玉米種植面積的顯著增加,其產(chǎn)量增長(zhǎng)了2130萬(wàn)噸,對(duì)全球玉米產(chǎn)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率高達(dá)55%。然而,由于出口量和飼料消費(fèi)量的大幅上升,全球玉米期末庫(kù)存持續(xù)下降,庫(kù)存消費(fèi)比也略有降低,從22.79%降至21.46%。盡管如此,全球玉米供需寬松的總體格局并未改變。
出口方面,2025/2026年度全球玉米出口量較上一年度增加了324萬(wàn)噸,達(dá)到1.96億噸。玉米主要出口國(guó)美國(guó)、巴西、阿根廷和烏克蘭的順序雖未改變,但出口量有所變化。其中,美國(guó)玉米出口量較上一年度減少了190萬(wàn)噸,巴西出口量保持不變,阿根廷和烏克蘭的出口量分別增加了250萬(wàn)噸和200萬(wàn)噸。
進(jìn)口方面,2025/2026年度我國(guó)玉米進(jìn)口量較上一年度增加489萬(wàn)噸。而玉米主要進(jìn)口國(guó)和地區(qū)如墨西哥、歐盟和日本與上一年度相比,進(jìn)口量分別減少20萬(wàn)噸、增加50萬(wàn)噸和增加30萬(wàn)噸,變化幅度相對(duì)較小。
后市展望
當(dāng)前,全球玉米貿(mào)易格局正處于深刻的結(jié)構(gòu)性調(diào)整進(jìn)程中,展現(xiàn)出“出口國(guó)主導(dǎo)但市場(chǎng)分化、進(jìn)口國(guó)需求重構(gòu)與策略轉(zhuǎn)型交織”的鮮明特征。
出口方面,美國(guó)、巴西、阿根廷、烏克蘭這四大主要出口國(guó)持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位,但它們的市場(chǎng)策略均有顯著調(diào)整。美國(guó)正從以往對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài),轉(zhuǎn)向深度耕耘墨西哥和日本市場(chǎng);巴西則積極拓展埃及、日本等新興市場(chǎng);阿根廷將目光聚焦于東南亞地區(qū),越南等三國(guó)成為其核心出口目的地;烏克蘭由于地緣政治因素的影響,出口主要集中于歐盟和中國(guó)。
進(jìn)口端的變化同樣引人注目。墨西哥已躍升至全球最大的玉米進(jìn)口國(guó),并且在供應(yīng)上高度依賴(lài)美國(guó);歐盟的進(jìn)口來(lái)源發(fā)生重構(gòu),烏克蘭的份額下降,而美國(guó)和加拿大的占比顯著提高;中國(guó)通過(guò)提升國(guó)內(nèi)產(chǎn)能以及采取多元化采購(gòu)策略,有效降低了進(jìn)口依賴(lài)程度。
展望未來(lái),全球玉米產(chǎn)量與貿(mào)易量有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。全球玉米貿(mào)易格局正逐步從“高度依賴(lài)傳統(tǒng)出口國(guó)”向“多極化、區(qū)域化”方向演變。各國(guó)依據(jù)自身資源狀況與需求制定的貿(mào)易策略,或進(jìn)一步塑造全球市場(chǎng)格局,推動(dòng)玉米貿(mào)易格局持續(xù)發(fā)展與變革。
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