牛羊肉是中國畜牧業(yè)重要品種和“菜籃子”工程重要組成部分，還是全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、保障邊疆穩(wěn)定的重要民生產(chǎn)業(yè)。在國家大力支持草食畜牧業(yè)政策帶動(dòng)下，羊肉產(chǎn)量穩(wěn)步增長，消費(fèi)不斷增加。2020年，羊肉產(chǎn)量492萬噸，同比增1.0%；羊肉消費(fèi)量529萬噸，同比增0.3%，價(jià)格創(chuàng)新高。未來10年，肉羊產(chǎn)業(yè)逐步向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型，向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢向好。
2020年，羊肉產(chǎn)量492萬噸，同比增長1.0%，年末全國羊存欄30655萬只，比上年末增加583萬只，增長1.9%。2020年，全國羊出欄31941萬只，比上年增加242萬只，增長0.8%。肉羊年出欄100只以上的規(guī)模化飼養(yǎng)比重從2018年的38.0%提高到2019年的40.7%。2020年羊肉一季度生產(chǎn)受新冠肺炎疫情影響產(chǎn)能小幅下降，國家及時(shí)出臺(tái)了《關(guān)于解決當(dāng)前實(shí)際困難加快養(yǎng)殖業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的緊急通知》等政策，采取多項(xiàng)措施保障畜禽產(chǎn)品正常生產(chǎn)和流通，積極鼓勵(lì)屠宰加工企業(yè)加快復(fù)產(chǎn)復(fù)工，2020年二三季度以來產(chǎn)能恢復(fù)逐步加快，四季度出欄旺季羊肉產(chǎn)量增長強(qiáng)勁，同比增6.3%。全年產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了小幅增加，有效保障了生產(chǎn)和市場供應(yīng)?？傮w來看，產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)全線增產(chǎn)增收，無論是自繁自育模式還是育肥模式均實(shí)現(xiàn)盈利。
受新冠肺炎疫情影響，戶外消費(fèi)明顯下降，戶內(nèi)消費(fèi)增加，羊肉總體消費(fèi)實(shí)現(xiàn)正增長。2020年，中國羊肉消費(fèi)量529萬噸，同比增長0.3%。人均羊肉消費(fèi)量3.77公斤。2020年中央一號(hào)文件提出，支持牛羊生產(chǎn)，引導(dǎo)優(yōu)化肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)。中國仍處于城市化快速發(fā)展階段，居民收入水平持續(xù)提升，對(duì)牛羊肉等優(yōu)質(zhì)蛋白需求持續(xù)增加，消費(fèi)淡旺季、區(qū)域性消費(fèi)特征不再明顯。同時(shí)，當(dāng)前消費(fèi)形式多元化，線上消費(fèi)快速增加，消費(fèi)渠道、消費(fèi)方式逐步拓展。熱鮮肉、冷凍肉、冷鮮肉等各種形式的均已占據(jù)重要的消費(fèi)比例。各類料理類、熟肉制品、休閑便捷類精深加工產(chǎn)品消費(fèi)需求都在快速增長。另外，受非洲豬瘟疫情影響，2020年豬肉價(jià)格高位影響，替代消費(fèi)有所增加。
羊肉進(jìn)口近四年來首降。2020年，羊肉進(jìn)口量36.5萬噸，同比下降7.0%，進(jìn)口額17.44億美元，同比下降6.3%。進(jìn)口來源國主要為新西蘭和澳大利亞，分別占進(jìn)口總量的55%和42%，受多種因素影響，從澳大利亞進(jìn)口同比下降27.3%，從新西蘭進(jìn)口增加20.6%。羊肉進(jìn)口新增阿根廷、冰島，進(jìn)口來源國增加到了7個(gè)。中國是羊肉消費(fèi)大國，為了滿足國內(nèi)市場不斷增長的消費(fèi)需求，羊肉出口減少，出口量1726.36噸，同比減少11.7%，出口額1937.90萬美元，同比減少9.8%，羊肉主要出口中國香港和澳門地區(qū)。
圖1 2009—2020年中國羊肉進(jìn)口情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署2020年，羊肉價(jià)格高位運(yùn)行，季節(jié)性小幅波動(dòng)，全年呈現(xiàn)漲跌漲的變化態(tài)勢。全國羊肉集市均價(jià)80.58元/公斤，同比漲11.6%。分月來看，1-2月份，羊肉價(jià)格均延續(xù)2019年的上漲態(tài)勢，2月份受春節(jié)節(jié)日效應(yīng)拉動(dòng)，羊肉價(jià)格達(dá)到峰值82.33元/公斤。此后，在3-6月份持續(xù)4個(gè)月下跌，較2019年連續(xù)2個(gè)月下跌時(shí)間明顯拉長。7月份開始，羊肉價(jià)格迎來新一輪上漲，但漲勢比較平穩(wěn)。12月份羊肉價(jià)格漲至83.29元/公斤，達(dá)到2020年的最高水平?；钚髢r(jià)格同步上漲，2020年活羊均價(jià)36.95元/公斤，同比漲12.9%。價(jià)格不斷上漲的原因主要在于國內(nèi)供應(yīng)依然持續(xù)偏緊，產(chǎn)量幅低于消費(fèi)增幅，國際市場供給不穩(wěn)定因素增加，加上2020年飼料品種玉米和豆粕價(jià)格上漲，飼草品種青貯、花生秧等價(jià)格上漲，導(dǎo)致養(yǎng)殖成本增加，推高價(jià)格。
圖2 2017—2020年羊肉月度集市均價(jià)數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局1.生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升，供給水平提高
產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)營水平持續(xù)提升，生產(chǎn)布局逐步優(yōu)化，綜合生產(chǎn)能力不斷提高。《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》（2020）中提出未來牛羊肉自給率應(yīng)保持在85%左右。國家繼續(xù)實(shí)施擴(kuò)大母畜擴(kuò)群增量項(xiàng)目，母畜種畜數(shù)量有望增加。標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、防疫補(bǔ)助、調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)等政策將持續(xù)助推單產(chǎn)提高、出欄率提升。長期來看，草食畜牧業(yè)其產(chǎn)能增長與自然資源、生態(tài)環(huán)境承載相匹配，未來產(chǎn)業(yè)整體競爭力穩(wěn)步提高，綠色發(fā)展水平顯著提高，產(chǎn)品供應(yīng)安全保障能力大幅提升。考慮發(fā)展方式轉(zhuǎn)型、自然條件和養(yǎng)殖周期等因素影響，未來產(chǎn)量增速趨緩。未來10年，羊肉產(chǎn)量年均增長率為1.7%。2.消費(fèi)需求穩(wěn)步增長，展望后期增速放慢
居民收入水平提升、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)將帶動(dòng)羊肉消費(fèi)需求增長。羊肉市場逐漸細(xì)分和多樣化，隨著冷鏈物流產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，冷鮮肉的市場銷售量會(huì)有一定增加。料理類、休閑類、保健類等精深加工肉制品的消費(fèi)市場逐步拓展。國外市場進(jìn)口不穩(wěn)定因素增加和生鮮產(chǎn)品質(zhì)量安全問題頻發(fā)，導(dǎo)致進(jìn)口消費(fèi)需求降溫，本地的新鮮羊肉從口感和質(zhì)量上，可以滿足國內(nèi)消費(fèi)者的喜好，國內(nèi)市場羊肉需求增大。展望后期，60歲及以上老年人口到2030年占比將達(dá)到25%左右，總?cè)丝跀?shù)量在達(dá)到峰值后呈下降趨勢，人口增長勢能減弱，預(yù)計(jì)紅肉消費(fèi)量也會(huì)有所下降，羊肉消費(fèi)增速慢于前期。3.供需缺口常態(tài)，進(jìn)口增速趨緩
由于國內(nèi)供給持續(xù)偏緊，養(yǎng)殖成本持續(xù)高于國外，內(nèi)外價(jià)差依然存在，未來羊肉供需缺口常態(tài)，仍然保持凈進(jìn)口格局。未來10年，羊肉進(jìn)口增長率為2.0%。當(dāng)前羊肉自給率水平較高，未來進(jìn)口依賴程度不大，再加上國際市場羊肉出口高度集中，出口增長潛力有限，“一帶一路”倡議的深入實(shí)施以及《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）多邊協(xié)議和多個(gè)雙邊協(xié)議的正式簽署，有利于中國進(jìn)口來源的對(duì)外擴(kuò)展和貿(mào)易的穩(wěn)定。4.展望前期價(jià)格穩(wěn)中有漲，后期價(jià)格趨于穩(wěn)定
從近期來看，國內(nèi)羊肉供給仍然無法滿足消費(fèi)需求增長，再加上生產(chǎn)周期長、繁殖率低、養(yǎng)殖成本高漲等因素支撐價(jià)格。長期來看，羊肉價(jià)格高位趨穩(wěn)。隨著生態(tài)環(huán)保壓力加大，養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)入門檻越來越高，人工、水電、防疫、管理、飼草料等養(yǎng)殖成本剛性上漲助推價(jià)格，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展壓力加大。隨著產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟和理性發(fā)展，龍頭企業(yè)效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，供給能力不斷增強(qiáng)，未來消費(fèi)需求保持穩(wěn)定并增速下降，國際貿(mào)易格局趨向穩(wěn)定等因素影響，羊肉價(jià)格最終將達(dá)到新的均衡。
注明：文章摘自中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2021-2030年）牛羊肉部分。
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