2023年2月以來，我國肉牛市場價格出現(xiàn)連續(xù)下降，引起肉牛產(chǎn)業(yè)和管理部門的熱切關(guān)注。國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室對此開展了系統(tǒng)的調(diào)研，掌握了肉牛市場價格變動狀況、分析了導(dǎo)致其波動的原因，對活牛價格變動未來趨勢進(jìn)行研判并提出了應(yīng)對活牛價格下降的建議?，F(xiàn)將分析結(jié)果報告如下：
一、活牛價格變動狀況
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部集貿(mào)市場價格數(shù)據(jù)，活牛價格從2023年2月開始不斷下降，且下降幅度嚴(yán)重超過2021年和2022年同期水平（如圖1所示）。為了更加系統(tǒng)地掌握各地活牛價格變動情況，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室對體系綜合實驗站所在地區(qū)的待宰活牛價格進(jìn)行了調(diào)查，同時整理了中國報告大廳宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)（日監(jiān)測數(shù)據(jù)）。研究室分析數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，西雜牛等普通肉牛價格下降趨勢最為明顯，肉牛主產(chǎn)區(qū)活牛價格下降幅度大于主銷區(qū)，而高檔肉牛（安格斯牛、夏洛萊牛、和牛）下降趨勢不明顯。部分地區(qū)如新疆伊犁、內(nèi)蒙古通遼、吉林公主嶺等主產(chǎn)區(qū)的待宰活牛價格在6月已經(jīng)下降至12元/斤，較年初的17元/斤下降了30%。活牛價格下降導(dǎo)致大部分肉牛養(yǎng)殖主體虧損，按照肉牛平均出欄650公斤重量計算，每頭牛的銷售收入較2022年減少3000-4000元，嚴(yán)重影響了肉牛養(yǎng)殖者的積極性。
圖1 肉牛集貿(mào)市場價格變化
二、活牛價格下降的原因
價格是該產(chǎn)品市場需求和供給力量的體現(xiàn)，供給大于需求，價格下降，反之價格上升?；钆r格顯著下降揭示了出現(xiàn)階段活牛供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場需求的現(xiàn)象，導(dǎo)致現(xiàn)階段活牛價格下降的主要原因如下：
（一）活牛市場需求下降
1.經(jīng)濟發(fā)展緩慢引致的牛肉需求下降削弱了活牛購買需求。新冠疫情和國際形勢抑制了我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民的中高檔消費需求呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2023年“五一”期間的旅游消費數(shù)據(jù)表明，居民的旅游消費支出較疫情前下降了20%。牛肉屬于中高檔肉類消費品，疫情和國際形勢對經(jīng)濟的影響必然傳導(dǎo)至牛肉消費端。根據(jù)我國牛肉流通實踐，終端牛肉消費量主要由批發(fā)商向眾多屠宰加工廠和少數(shù)屠宰加工企業(yè)訂購供應(yīng)，終端牛肉消費量決定著批發(fā)商向屠宰加工廠（企業(yè)）的訂購數(shù)量，屠宰加工廠（企業(yè)）根據(jù)訂購數(shù)量向養(yǎng)殖者購買活牛進(jìn)行屠宰加工。經(jīng)濟發(fā)展緩慢引致的牛肉消費需求下降必然引起屠宰加工廠（企業(yè)）對活牛購買需求的下降。
2.進(jìn)口凍肉的不斷累積抑制了活牛市場需求。我國終端消費的牛肉及其制品主要來自國產(chǎn)牛肉和進(jìn)口凍肉。國產(chǎn)牛肉主要滿足居民家庭、餐飲店、深加工企業(yè)的牛肉需求，進(jìn)口凍肉主要滿足企事業(yè)單位食堂、餐飲店、深加工企業(yè)的牛肉需求。雖然目標(biāo)市場定位不同，但存在一定程度的交叉。當(dāng)經(jīng)濟發(fā)展緩慢時，價格低廉的進(jìn)口凍肉必然搶占國產(chǎn)鮮肉市場，進(jìn)而抑制活牛市場需求。2020年以來，我國經(jīng)歷了3年新冠疫情，疫情第一年價格低廉又接近工業(yè)品的進(jìn)口凍肉緩解了國產(chǎn)牛肉流通受限導(dǎo)致的供給缺位問題。進(jìn)口凍肉的價格優(yōu)勢促使進(jìn)口商加大了進(jìn)口力度，近2年累計進(jìn)口凍肉500萬噸。餐飲店和企事業(yè)單位食堂是進(jìn)口凍肉的重要需求方，新冠疫情禁止堂食的要求迫使部分凍肉暫時流入了冷庫待用?？紤]到凍肉臨期問題，近兩年進(jìn)口未消費且臨期的凍肉保守估計約在125萬噸以上（按照年進(jìn)口量的50%計算），這些進(jìn)口凍肉必然降價搶占2023年上半年的牛肉市場。此外，2023年1-5月進(jìn)口凍肉數(shù)量雖然逐月下降，但依然累計進(jìn)口97萬噸，新進(jìn)口凍肉再次擠壓了活牛市場需求。
（二）活牛市場供給增多
1.奶牛產(chǎn)業(yè)加速淘汰母牛搶占了活牛市場。2023年，大部分畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢惡化，根據(jù)奶協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，生鮮乳價格在2023年上半年也呈現(xiàn)不斷下滑的態(tài)勢，5月主產(chǎn)省生鮮乳每公斤降至3.88元。奶牛養(yǎng)殖已經(jīng)達(dá)到了較高的規(guī)?；?，100頭以上養(yǎng)殖者的奶牛飼養(yǎng)量占總飼養(yǎng)量的75%以上，由于生鮮乳價格跌破了規(guī)?；B(yǎng)殖者的盈虧平衡點，大量奶牛養(yǎng)殖者加速了對奶牛數(shù)量的淘汰，2023年1-6月約有90萬頭（按照600萬頭30%的淘汰標(biāo)準(zhǔn)，分?jǐn)傇谏习肽昙s為90萬頭）淘汰母牛投放到市場中，價格低廉的淘汰母牛導(dǎo)致短期活牛供給增加。
2. 國內(nèi)活牛市場短期供給增加。首先，2020年以來，很多省份通過發(fā)展肉牛養(yǎng)殖助力鄉(xiāng)村振興，出臺了眾多支持肉牛養(yǎng)殖的政策，大量資本集中進(jìn)入肉牛產(chǎn)業(yè)，2023年上半年正好是這部分產(chǎn)業(yè)項目支持的肉牛集中出欄期。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年底我國活牛存欄量約為10216萬頭，按照近5年平均50%的出欄率，2023年上半年將比2022年同期多出欄150萬頭活牛（2022年底的1.02億頭牛，按照50%出欄率將出欄5100萬頭，比2021年的4840萬頭多出欄300萬頭，分?jǐn)偟?023年的1-6月，約為150萬頭）。其次，2022年疫情期間未按期出欄的肉牛因疫情放開集中于2023年上半年出欄。第三，活牛價格連續(xù)下降引起了部分養(yǎng)殖者的恐慌，增加了肉牛出欄數(shù)量。第四，疫情期間得到控制的邊境走私活牛在疫情放開后逐漸活躍，也是導(dǎo)致2023年上半年活牛供給增加的因素之一。
三、下一步活牛價格走勢分析
未來活牛價格能否止降甚至逐步回升？這取決于活牛供給和需求的力量對比狀況。2023年是疫情全面放開的第一年，2023年牛肉的整體消費水平預(yù)計約為720萬噸（2019年國產(chǎn)牛肉約為667萬噸，進(jìn)口牛肉約為165萬噸，再加上走私牛肉和走私活牛，估計總消費量約為900萬噸，2023年經(jīng)濟發(fā)展緩慢，類比旅游支出下降20%的標(biāo)準(zhǔn)核算，牛肉消費水平約為720萬噸）。2023年牛肉總供給預(yù)計約為1100萬噸，主要由以下幾部分構(gòu)成：一是基礎(chǔ)牛肉產(chǎn)量，假定保持在2022年的水平，約為718萬噸。二是前期肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，較2022年多出欄150萬頭肉牛，相當(dāng)于22萬噸牛肉。三是淘汰奶牛增量，多增加的淘汰奶牛相當(dāng)于總體的10%，折算牛肉約為22萬噸。四是臨期凍肉，保守估計在125萬噸左右。五是進(jìn)口牛肉量，2023年進(jìn)口牛肉假定與2022年持平，約為268萬噸（可能會低于2022年的水平）。因此，預(yù)計2023年度牛肉供給超出需求約380萬噸。只有逐步消化掉臨時過剩的380萬噸牛肉供給（或者大幅度減少進(jìn)口牛肉量），活牛價格才可能會止降回升。
按照上述邏輯推算，活牛價格短期內(nèi)可能會繼續(xù)下降，但隨著進(jìn)口牛肉數(shù)量減少和國內(nèi)牛肉產(chǎn)能調(diào)整，活牛價格下降的幅度會逐步減緩。長期來看，活牛價格必然會止降反升。我國人均牛肉消費量不到日本和韓國消費水平的50%，人均牛肉消費有很大的提升空間，而國內(nèi)牛肉供給增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于需求增速，且進(jìn)口牛肉的增長空間也有一定限度。隨著我國經(jīng)濟和消費者信心的逐步回升，旺盛的牛肉需求信號必然傳導(dǎo)至活牛交易市場，活牛價格止降返升將推動活牛供求力量達(dá)到新的再平衡。
四、活牛價格下降的應(yīng)對措施
綜合以上分析，2023年活牛價格下降是短期牛肉需求下降、進(jìn)口牛肉和其他因素誘發(fā)的短期活牛供給增多共同導(dǎo)致的。盡管活牛價格是短期供給大于需求決定的，但由于我國仍然處于牛肉和國產(chǎn)牛肉剛性滿足度不足的發(fā)展階段，如果市場情況繼續(xù)惡化，引起大面積的恐慌性活牛拋售或退出，行業(yè)將陷入惡性循環(huán)，整個供應(yīng)鏈都會受到影響。待牛肉的市場需求恢復(fù)時，整個產(chǎn)業(yè)并不會快速恢復(fù)，屆時供應(yīng)鏈上各個主體和消費者都將為高溢價買單。因此，要積極應(yīng)對活牛價格下降的影響，建議在以下幾方面采取積極措施：
（一）提升肉牛育肥戶經(jīng)營理念，降低活牛價格下降的影響。鑒于活牛價格下降趨勢已然形成，且短期內(nèi)不會有大的改變。建議開展積極的引導(dǎo)和宣傳，使育肥戶根據(jù)自身肉牛入欄時間和生長階段形成科學(xué)的出欄決策。
（二）改進(jìn)完善肉牛相關(guān)產(chǎn)品和草料的運輸政策。我國的肉牛產(chǎn)業(yè)是鄉(xiāng)村振興、增加農(nóng)民收入的產(chǎn)業(yè)，我國當(dāng)前仍然處于國產(chǎn)牛肉不足、民生剛性滿足度不夠的階段，活牛價格下降背景下要制定并盡快出臺草料、肉牛及其相關(guān)產(chǎn)品的公路運輸支持政策，降低產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營主體的成本，減少活牛價格下降的影響，提升肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力。
（三）多措并舉確保母牛群體高質(zhì)量發(fā)展。優(yōu)良的母牛群體是肉牛產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，育肥牛價格下降必然影響到母牛養(yǎng)殖的經(jīng)濟效益，進(jìn)而影響到優(yōu)良母牛群體的形成。為此，一是要積極支持優(yōu)質(zhì)母牛的擴群提質(zhì)，加快優(yōu)質(zhì)母牛群體的形成。二是要加強對母牛養(yǎng)殖者的技術(shù)和管理培訓(xùn)，努力提升母牛養(yǎng)殖者的經(jīng)濟效益。三是要創(chuàng)新金融保險產(chǎn)品，強化其對母牛養(yǎng)殖的支持，降低各類風(fēng)險對產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的影響。
（四）強化養(yǎng)殖技術(shù)和管理培訓(xùn)，降低肉牛育肥者的養(yǎng)殖成本。我國的肉牛養(yǎng)殖主體是分散的小規(guī)模農(nóng)戶，肉牛養(yǎng)殖技術(shù)應(yīng)用不足和科學(xué)管理實踐缺失導(dǎo)致了肉牛養(yǎng)殖效率低而成本高的問題。要加強對中小規(guī)模養(yǎng)殖者的技術(shù)和管理培訓(xùn)，加快先進(jìn)技術(shù)和管理實踐的應(yīng)用，提高養(yǎng)殖效率、降低養(yǎng)殖成本，確保肉牛養(yǎng)殖具有比較效益。
（五）創(chuàng)新經(jīng)營模式，提升產(chǎn)業(yè)鏈主體經(jīng)濟效益。調(diào)查顯示，單純?nèi)馀Ｓ收呤艽舜位钆r格下降的影響最大，既養(yǎng)牛又賣肉的產(chǎn)業(yè)鏈主體受影響相對較小。此外，自繁自育的養(yǎng)殖主體受到的影響也相對較小。這些情況表明，不同的經(jīng)營模式具有不同的市場風(fēng)險抵御能力。建議國家提供資金和政策支持，促使僅從事肉牛育肥的經(jīng)營主體創(chuàng)新經(jīng)營模式，減少交易環(huán)節(jié)、延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提升自身風(fēng)險抵抗能力，進(jìn)而確保產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
（六）強化牛肉產(chǎn)品及其銷售模式創(chuàng)新，提升牛肉消費水平。隨著社會的發(fā)展，牛肉的消費方式發(fā)生了很大的變化，具備方便、快捷、營養(yǎng)、健康、可追蹤等特點的牛肉及其制品越來越受到消費者的青睞。建議管理部門積極引導(dǎo)、鼓勵屠宰加工企業(yè)在此方面進(jìn)行積極探索，迎合消費者偏好，提升牛肉消費水平。
（七）加強進(jìn)口牛肉增長的預(yù)警機制和保障措施。進(jìn)口是我國彌補牛肉供求缺口的重要措施，2023年我國進(jìn)口牛肉占國內(nèi)牛肉消費量的27%，未來可能還會進(jìn)一步增長。要加強研究進(jìn)口牛肉不斷增加對國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)的影響，研究進(jìn)口依存度增長的預(yù)警機制和保障措施。
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